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Maîtrise des fonctionnalités standard de Salesforce, y compris la gestion des utilisateurs, la personnalisation des objets et des champs, la création de flux de processus et de rapports
Connaissance approfondie de la sécurité et de la gestion des autorisations dans Salesforce
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Certification Salesforce Certified Technical Architect (CTA) ou expérience équivalente
Expertise dans la conception et l'architecture de solutions complexes sur la plateforme Salesforce
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Connaissance approfondie des limites et des fonctionnalités de la plateforme Salesforce
Expérience dans la création de plans de projet, la coordination des équipes et la gestion des parties prenantes
Compétences en communication pour présenter des solutions techniques aux parties prenantes non techniques
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Cas Client
Optimisation de la plateforme Salesforce pour la société cliente
INTRODUCTION
La société cliente est une entreprise multinationale opérant dans le secteur des technologies de l’information et des services. Avec des bureaux dans plusieurs pays et une équipe commerciale dispersée, la société utilise Salesforce comme plateforme centrale pour gérer ses opérations de vente, de marketing et de service client.
Cependant, au fil du temps, la plateforme a accumulé des inefficacités et des problèmes de performance, ce qui a conduit la société à rechercher l’aide d’un architecte Salesforce expérimenté pour optimiser son utilisation de la plateforme.
DéfiS
- Performance insatisfaisante : Les utilisateurs se plaignaient de ralentissements et de temps de chargement prolongés lors de l'accès à Salesforce, ce qui affectait leur productivité et leur satisfaction.
- Complexité croissante : Au fil du temps, la configuration de Salesforce était devenue complexe et difficile à gérer, avec des processus obsolètes et des personnalisations mal documentées.
- Manque de gouvernance : Il n'existait pas de cadre clair de gouvernance pour la gestion des modifications de configuration et des déploiements dans Salesforce, ce qui entraînait des conflits et des erreurs.
Approche
Evaluation initiale
L'architecte a commencé par effectuer une évaluation approfondie de l'instance Salesforce de La société cliente, en analysant les processus métier, la configuration existante, les intégrations avec d'autres systèmes, et les performances du système.
Identification des problèmes
Sur la base de l'évaluation, l'architecte a identifié les principaux problèmes et les points de friction dans l'utilisation de Salesforce, en mettant en évidence les domaines nécessitant une amélioration immédiate.
Définition des objectifs
En collaboration avec l'équipe de direction de La société cliente, l'architecte a défini des objectifs clairs pour l'optimisation de la plateforme Salesforce, en se concentrant sur l'amélioration de la performance, la simplification des processus et l'établissement d'une gouvernance robuste.
Planification et mise en œuvre
Sur la base des objectifs définis, l'architecte a élaboré un plan détaillé pour l'optimisation de Salesforce, en identifiant les actions spécifiques à entreprendre, les ressources nécessaires et les échéances associées.
Actions prises
Pour résoudre les défis identifiés et atteindre les objectifs fixés, l’architecte Salesforce a entrepris les actions suivantes :
-
Optimisation de la configuration : Les utilisateurs se plaignaient de ralentissements et de temps de chargement prolongés lors de l'accès à Salesforce, ce qui affectait leur productivité et leur satisfaction.
-
Optimisation des performances : Au fil du temps, la configuration de Salesforce était devenue complexe et difficile à gérer, avec des processus obsolètes et des personnalisations mal documentées.
-
Établissement de gouvernance : Il n'existait pas de cadre clair de gouvernance pour la gestion des modifications de configuration et des déploiements dans Salesforce, ce qui entraînait des conflits et des erreurs.
- Formation et sensibilisation : L'architecte a organisé des sessions de formation et de sensibilisation pour l'équipe de La société cliente, afin de les familiariser avec les meilleures pratiques de gestion de Salesforce et de les habiliter à utiliser efficacement la plateforme.
Résultats
Grâce à l’approche proactive de l’ingénieur QA, l’entreprise a pu obtenir des résultats significatifs :
Amélioration significative des performances
Les temps de chargement de Salesforce ont été réduits de manière significative, ce qui a permis aux utilisateurs d’accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin pour mener leurs activités.
Simplification des processus
Les processus métier ont été rationalisés et simplifiés, ce qui a permis une meilleure efficacité opérationnelle et une réduction des erreurs et des doublons.
Renforcement de la gouvernance
Un cadre clair de gouvernance a été établi pour la gestion des modifications dans Salesforce, ce qui a permis d’assurer la cohérence et la qualité des données et des processus.
Amélioration de la satisfaction des utilisateurs
Les utilisateurs de Salesforce ont exprimé leur satisfaction quant à l’amélioration des performances et à la facilité d’utilisation de la plateforme, ce qui a conduit à une meilleure adoption et à une utilisation plus efficace de Salesforce dans toute l’entreprise.
Conclusion
En conclusion, l’intervention d’un architecte Salesforce expérimenté a permis à La société cliente d’optimiser efficacement sa plateforme Salesforce, en surmontant les défis de performance, de complexité et de gouvernance.
Grâce à une approche systématique, des actions ciblées et une collaboration étroite avec l’équipe de direction, La société cliente a pu tirer pleinement parti de Salesforce pour améliorer ses opérations commerciales et fournir une meilleure expérience client.
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